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일본은행, 기준금리 0.25%로 인상...'15년만에 최고치' |
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2024-07-31 23:27:32 ]
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일본 중앙은행인 일본은행이 31일 기준금리를 연 0.25%로 인상했다.
교도통신과 현지 공영방송 NHK에 따르면 일본은행은 이날 금융정책결정회의를 열고 단기 정책금리를 현재 0∼0.1%에서 0.25%로 인상하기로 했다. 지난 3월 마이너스 금리를 해제한 뒤 첫 추가 인상이다.
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이로써 일본 단기금리는 리먼 브러더스 사태 직후로 금리가 0.3% 전후였던 2008년 12월 이후 15년7개월 만에 가장 높은 수준으로 돌아갔다고 니혼게이자이신문(닛케이)은 전했다.
앞서 일본은행은 지난 3월 회의에서 17년 만에 금리를 올리며 마이너스 금리 정책을 종료했으나, 이후 열린 두 차례 회의에서는 금리를 동결한 바 있다.
일본은행은 3월 금리 인상 이후 임금 상승 등으로 물가가 2% 넘게 오르고 경기도 회복된다고 판단해 이번에 추가 금리 인상을 결정한 것으로 보인다.
일본에서 6월 소비자물가지수(신선식품 제외)는 전년 같은 달보다 2.6% 상승하며 27개월 연속 2% 넘게 올랐다.
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우에다 가즈오 일본은행 총재는 지난달 18일 참의원(상원) 재정금융위원회에서 금리 인상 가능성과 관련해 “다음 회의까지 입수 가능한 경제·물가·금융 정세에 대한 데이터에 달려 있지만 경우에 따라서는 인상될 수도 있다”고 말했다.
일본 정부와 일본은행이 '엔저' 대응을 위해 지난 한 달간 50조원 넘게 투입하며 외환 시장에 개입해 온 것으로 알려졌다.
31일(현지시간) 일본 공영 NHK, 교도통신 등에 따르면 일본 재무성은 이날 지난달 27일부터 이달 29일 사이 5조5348억엔(약 50조5471억원)을 지출해 외환 시장에 개입했다고 밝혔다.
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앞서 엔·달러 환율은 지난 11일 미국 소비자물가지표(CPI)가 시장 예상보다 낮게 나오자 161엔대에서 150엔대 후반으로 내렸다. 이후 10분 정도 소폭으로 움직이다가 갑자기 달러 매도·엔 매수 물량이 대거 출회하면서 환율은 약 30분 만에 157.44엔까지 급락했다. 12일에도 미국 정부가 생산자물가지수(PPI) 상승률을 발표한 뒤 엔화는 1.5엔가량 내렸다.
단시간 안에 환율이 요동치자 당시 시장에선 즉각 일본 당국이 개입한 것이란 관측이 제기됐다. 미쓰비시UFJ신탁의 오노데라 다카후미 트레이딩 담당자는 "엔화에 큰 움직임이 있었다"면서 "미국 CPI가 기대보다 낮았단 발표가 나온 직후라는 시점으로 봐서 개입이 있었던 것으로 보인다"고 말했다. 다만 당시 일본 정부는 시장 개입 여부를 명확히 밝히지 않았다. 간다 마사토 재무성 재무관은 11일 기자들에게 "기본적으로 개입 여부를 밝히지 않는 게 관행"이라며 "일부는 이번 움직임이 미국 CPI 발표에 대한 반응이라고 하고 일부는 다른 세력이 힘을 썼다고 한다"고 말했다.
일본 정부와 일본은행이 시장에 개입한 것은 이번이 처음이 아니다. 일본 당국은 지난 4월26일부터 5월29일까지 약 한 달간 9조7885억엔 규모로 시장에 개입했다.
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교도통신은 "애널리스트들은 시장 개입의 효과가 단기에 그칠 것이라고 말하고 있지만, 엔화는 강세를 보이고 있다"고 전했다. 매체는 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 달러 강세 비판 발언과 일본은행의 금리인상에 대한 시장의 기대가 엔화 매수를 부추겼다고 설명했다.
이날 일본은행은 30~31일 이틀간 통화정책결정회의에서 기준금리를 0~0.1%에서 0.25%로 인상하기로 했다고 발표했다. 올해 3월 마이너스(-) 금리 종료 선언 이후 4개월 만에 추가 인상에 나선 것이다. 이에 일본 기준금리는 리먼브라더스 사태 직후인 2008년 12월(0.3% 안팎) 이후 15년 7개월 만에 최고 수준이 됐다.
니혼게이자이신문(닛케이)은 엔·달러 환율이 161엔대까지 오르는 기록적인 엔저에 대한 우려가 일본은행의 통화 긴축으로 이어졌다고 평가했다. 150엔대 중반 수준이던 엔화는 이날 강세를 보이다 금리인상 발표 직후 151.66엔까지 내렸다가(엔화 강세) 153엔대까지 다시 오르는 불안정한 모습을 보이기도 했다. 이후 우에다 가즈오 일본은행 총재가 추가 인상 가능성을 열자 엔화는 다시 하락했다. 오후 10시 28분 기준 엔화는 달러당 150.23~150.24엔 수준이다.
최근 글로벌 빅테크주 하락과 인공지능(AI)칩 납품 지연에 삼성전자 주가가 변동성을 보이고 있지만 증권가에선 투자 포트폴리오에서 삼성전자 비중을 유지하거나 늘려야 한다고 조언했다.
31일 한국거래소에 따르면 삼성전자 주가는 이날 3.58%가 오르며 모처럼 큰 폭의 상승세를 보였다. 증권가에서는 그간 SK하이닉스에 밀리고 있다는 평가를 받았던 HBM 분야에서 엔비디아의 승인이 떨어질 것이라는 예측도 나왔다.
최근 삼성전자의 주가가 주춤했지만 여전히 매력적인 투자처라는 분석이다.
김영건 미래에셋증권 연구원은 “빅테크의 투자 강세는 지속되고 있고, 메모리에 대한 수요는 아직도 견고하다”면서 “현 시점에서 삼성전자나 SK하이닉스, 엔비디아 등에 대한 비중 축소 보다는 매수 관점에서 접근하는 것이 적합하다”고 했다.
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이날 국내외 투자자들의 순매수 현황을 보면 개인투자자들이 매도한 물량을 외국인과 기관이 사들이는 모습을 보였다. 개인들은 삼성전자 주식을 2144억원어치 순매도한 반면, 외국인은 1412억원을 순매수했고 기관들도 796억원을 순매수했다.
KB증권은 보고서에서 “4분기 HBM3E의 양산이 본격화될 것”이라고 내다봤다. 엔비디아의 공급망 다변화가 진행중이어서 그 최대 수혜를 삼성전자가 보게 될 것이라는 전망이다.
김동원 KB증권 연구원은 “8~9월 삼성전자는 엔비디아로부터 HBM3E 승인을 받을 것으로 예상된다”며 “최근 본격 양산의 직전 단계인 PRA(양산준비승인) 내부 절차를 완료한 것으로 추정되어 4분기부터 HBM3E 8단 및 12단 양산이 시작될 것으로 전망한다”고 했다.
이같은 전망 속에 삼성전자의 올 하반기 영업이익은 27조원이 될 것이라는 예상도 나온다. KB증권은 “하반기 삼성전자 영업이익이 전년대비 521% 증가한 27조4000억원으로 2021년 하반기 (29조7000억원) 이후 3년 만에 최대 실적이 예상된다”고 했다.
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현대자동차·기아가 하이브리드차 증산 체제에 돌입할 채비를 하고 있다. 전기차 '캐즘'(대중화 전 일시적 수요 둔화)과 미국 대통령 선거 등 대내외 불확실성이 고조되고 있기 때문이다. 이에 따라 현대차·기아는 전기차뿐만 아니라 동시에 하이브리드차 생산을 늘리는 투 트랙 전략으로 방향을 선회했다.
"하이브리드차 대량 증산 검토"
31일 관련 업계에 따르면 현대차·기아는 미국 조지아주에 짓고 있는 전기차 공장 '현대차그룹 메타플랜트 아메리카'(HMGMA)에서 하이브리드차를 대량 생산하는 방안을 검토 중이다. 당초에는 전기차만 생산할 예정이었지만, 시장 상황이 급변하자 하이브리드차를 병행 생산하기로 전략을 바꿨다. 국내 공장에 이어 미국 현지에서도 하이브리드차 증산 체제를 가동하겠다는 것이다.
이승조 현대차 기획재경본부장(전무)은 지난 25일 2·4분기 경영실적 컨퍼런스콜에서 "미국 인플레이션 감축법(IRA) 축소와 전기차 캐즘이 맞물리면 현대차의 강점인 유연한 생산을 바탕으로 하이브리드 판매 물량을 대폭 늘릴 계획을 검토하고 있다"고 말했다.
공화당 대선 후보인 도널드 트럼프 전 대통령이 북미산 전기차에 최대 7500달러(약 1000만원)의 세액공제 혜택을 주는 IRA 축소를 공언하면서 전기차 시장이 위축될 것이란 관측이 나오자 현대차는 오히려 하이브리드차 생산 비중을 확대해 점유율을 더욱 확대하겠다는 공격적인 전략을 세운 것이다.
업계 관계자는 "현대차·기아는 다른 업체들과 달리 휘발유·경유 등 내연기관차부터 하이브리드차, 전기차, 수소전기차에 이르기까지 모든 종류의 파워트레인을 생산할 수 있다"면서 "이와 같은 강점을 살려 전기차 캐즘을 극복하는 징검다리로 하이브리드차 증산에 적극 나선다는 전략"이라고 말했다.
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'전기차·하이브리드' 투 트랙 전략
현대차·기아의 투 트랙 전략은 벌써부터 성과를 내고 있다. 현대차는 2·4분기 매출액 45조206억원, 영업이익 4조2791억원, 당기순이익 4조1739억원(비지배지분 포함)을 기록했다. 매출액은 전년 동기 대비 6.6% 증가했고, 영업이익은 0.7% 늘었다. 매출과 영업이익은 모두 분기 기준 사상 최대치를 갈아치웠다. 같은 기간 기아도 매출액 27조5679억원, 영업이익 3조6437억원, 당기순이익(비지배지분 포함) 2조9566억원을 올렸다. 매출액은 전년 동기 대비 5% 증가했고, 영업이익은 7.1% 늘었다. 이 가운데 영업이익은 분기 기준 사상 최대 규모다. 이에 따른 현대차·기아의 2·4분기 합산 매출은 72조5885억원, 영업이익은 7조9228억원에 달했다. 영업이익률 고공행진도 주목거리다. 현대차의 2·4분기 영업이익률은 테슬라(6.3%) 보다 3.2%포인트 높은 9.5%다. 기아는 글로벌 완성차 업계 최고 수준인 무려 13.2%까지 끌어올렸다.
원·달러 환율이 상승하는 등 해외 판매가 많은 현대차·기아에 우호적인 환율 여건이 지속된 측면도 있지만 고수익 차종의 판매 비중이 이전 보다 높아지면서 역대 최대 실적을 달성할 수 있었다는 분석이다. 전기차는 아직까지 배터리 가격이 비싼 탓에 수익성이 떨어지고, 최근에는 판매량마저 주춤한 모습을 보이고 있지만 수익성이 좋은 스포츠유틸리티차(SUV)와 하이브리드차 중심으로 판매량이 늘어나면서 사상 최대 실적을 견인했다. 현대차의 2·4분기 전 세계 하이브리드 판매는 12만2421대로 전년 대비 26.4% 급증하며 효자 역할을 톡톡히 했다. 반면 같은 기간 전기차 판매는 5만8950대로 24.7% 줄었다.
향후 현대차·기아는 사실상 모든 차급에 하이브리드 모델을 갖출 계획이다. 하이브리드 모델이 없는 제네시스도 이른 시일 내에 하이브리드 차량을 내놓겠다는 목표다. 이르면 연말 출시되는 현대차 신형 팰리세이드도 처음으로 하이브리드 모델을 내놓을 방침이다. 현대차·기아 관계자는 "하이브리드, 플러그인 하이브리드 등 전기차 이외의 친환경차 라인업을 통해 급변하는 시장에 유연하게 대응하며 안정적인 판매 및 손익을 이어가고 있다"고 강조했다.
코스피가 미국 대형 기술주 약세에도 불구하고 31일 반등에 성공하며 2,770선을 되찾았다.
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이날 코스피 종가는 전 거래일보다 32.50포인트(1.19%) 오른 2,770.69로 집계됐다.
지수는 전장보다 7.39포인트(0.27%) 오른 2,745.58로 출발해 장 초반 약세를 보이기도 했으나 곧장 상승 전환했으며 장 후반 들어 오름폭을 키웠다.
유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 1천521억원, 497억원을 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 개인은 1천801억원의 매도 우위였다.
서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일보다 8.8원 내린 1,376.5원을 기록했다. 지난 6월 13일(1,373.9원) 이후 한 달 반 만에 가장 낮은 수준이다.
이날 증시는 일본은행(BOJ)의 금리 인상을 소화하는 동시에 1일 새벽에 나올 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과를 기다리며 변동성이 큰 모습을 보였다.
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특히 간밤 미국 증시에서 엔비디아 등 대형 기술주가 약세를 보이면서 하방 압력을 받을 것으로 예상됐던 반도체주는 초반 약세를 딛고 장 후반 강한 상승세를 보였다.
이경민 대신증권 연구원은 "AMD가 호실적을 발표한 뒤 시간외 거래에서 AMD와 엔비디아가 반등해 반도체 업종의 투자 심리가 개선됐다"며 "삼성전자가 호실적과 함께 고대역폭 메모리(HBM) 기대감을 드러낸 것도 긍정적으로 작용했다"고 분석했다.
삼성전자(3.58%), SK하이닉스(3.02%)가 동반 강세를 보인 가운데 HD현대중공업(3.18%), 삼성화재(3.47%), 삼성물산(3.33%), HMM(3.70%), 메리츠금융지주(2.06%), 한미반도체(1.94%) 등도 올랐다.
삼성전자는 이날 2분기 콘퍼런스콜에서 HBM 5세대인 HBM3E 8단 제품을 3분기 내에 양산하고 12단 제품도 하반기에 공급하겠다고 밝혔다. 이는 엔비디아향 HBM3E가 곧 퀄(품질) 테스트를 통과할 것이라는 메시지로 해석돼 주가에 반영됐다.
반면 삼성SDI(-3.33%), LG에너지솔루션(-2.70%), POSCO홀딩스(-2.23%), 포스코퓨처엠(-1.86%) 등 이차전지 관련 시가총액 상위주들은 일제히 약세를 보였다.
제너럴모터스(GM)와 LG에너지솔루션 합작사인 얼티엄셀즈가 율촌화학(-18.77%)과 맺었던 1조4천억원대 규모의 알루미늄 파우츠 공급 계약을 해지했다는 소식 등 전기차 시장의 캐즘(Chasm·일시적 수요 정체) 우려가 커진 영향으로 풀이된다.
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업종별로는 의료정밀(4.10%), 유통업(2.62%), 전기전자(2.22%), 보험(2.16%), 비금속광물(2.05%), 운수창고(1.76%), 전기가스업(1.69%) 등 대부분 업종이 올랐다. 의약품(-1.02%), 철강금속(-0.98%), 운수장비(-0.42%)는 내렸다.
코스닥지수는 전장보다 0.63포인트(0.08%) 내린 803.15로 장을 마쳤다.
지수는 1.78p(0.22%) 내린 802.00으로 출발해 약세를 지속했다. 장중 795.18까지 빠져 800선을 내주기도 했으나 장 후반 낙폭을 크게 줄여 약보합으로 마감햇다.
코스닥시장에서는 에코프로비엠(-4.05%), 에코프로(-3.95%), 에코프로에이치엔(-2.45%)의 약세가 두드러졌다.
에코프로비엠은 전날 올해 2분기 영업이익이 39억원으로 지난해 동기보다 96.6% 감소했다고 공시했으며 이날 실적 콘퍼런스콜에서는 전기차 시장의 성장 속도 둔화와 변동성을 반영해 중장기적으로 양극재 생산능력(캐파) 조절을 검토 중이라고 밝혔다.
이외에도 클래시스(-6.50%), 리가켐바이오(-5.38%), 펄어비스(-4.18%), 알테오젠(-1.72%), 실리콘투(-1.34%) 등 시총 상위주 다수가 약세였다.
엔켐(4.80%), HLB(3.99%), 리노공업(1.73%) 등은 강세를 나타냈다.
이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 12조381억원, 6조6천407억원이었다.
삼성전자 노사가 사흘간 집중 교섭을 벌였지만 임금교섭이 결렬됐다. 전삼노는 오는 8월 1일 이재용 삼성전자 회장 자택 앞에서 파업 해결을 촉구하는 기자 회견을 연다.
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삼성전자 최대 노조인 전국삼성전자노조(전삼노)는 31일 "집중교섭에서 합의점을 찾지 못해 2023, 2024년 임금교섭이 최종 결렬됐다"고 밝혔다.
전삼노는 임금 인상률과 성과급 제도 개선 등을 놓고 사측의 협상이 공전을 거듭하자 지난 8일부터 4주째 무기한 총파업을 진행 중이다.
노사는 최종적으로 지난 29일부터 이날 오후까지 사흘간 집중 교섭을 가졌으나 합의 도출에 실패했다.
전삼노는 당분간 총파업을 지속할 계획이다. 전삼노는 다음달 1일 오전 서울 용산구 한남동 이 회장 자택 앞에서 기자회견을 열 예정이다.
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노조측은 "사측의 노동 존중없는 안건 제안으로 교섭이 결렬됐음을 알리고, 삼성전자의 실태를 사회적으로 알리겠다"고 밝혔다.
한편 삼성전자 노조 파업은 전삼노의 대표교섭권 유지가 변수로 부상했다.
전삼노의 '대표교섭권'은 내달 4일 종료된다. 다른 노조가 교섭권을 요구할 경우 전삼노는 대표노조 자격을 잃게 된다.
일부 노조가 총파업 진행 상황과 관련해 견해차를 보인다.
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다만 2번째로 큰 삼성그룹 초기업노조 삼성전자지부(DX노조)는 "전후 관계를 불문하고 전삼노의 파업을 지지하는 입장"이라고 밝혔다.
전삼노는 다른 노조들을 상대로 공문을 보내, 교섭권 요구 여부를 확인 중이다.
노조는 전 조합원 기본 임금 인상률 3.5% 적용, 노동조합 창립 휴가 1일 보장, 성과급 제도 개선, 파업에 따른 조합원 경제적 손실 보상 등을 요구 중이다.
사측은 이날 열린 2분기 실적발표 콘퍼런스콜(전화회의)에서 "노조의 파업에도 불구하고 당사 고객 물량 대응에 문제가 전혀 없다"고 밝혔다.
이어 "노조의 파업이 지속되더라도 경영과 생산에 차질이 없도록 적법한 범위 내에서 최선을 다할 것"이라고 했다.
최근 국내 가상화폐 거래소 내 리플 거래량이 급격히 늘어나 눈길을 끈다. 지난주 업비트 가상화폐 거래소에서는 리플 거래량이 전체의 40%까지 증가하기도 했다. 최근 한 주 리플 가상화폐 시세는 10.2% 올랐다. 업계는 리플 최고경영자의 인터뷰와 미국 시카고상품거래소(CME)그룹을 거래량 및 시세 상승 원인으로 꼽고 있다.
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블록체인 정보 제공 웹사이트인 코인마켓캡(Coinmarketcap)에 따르면 7월 23일 리플은 업비트 가상화폐 거래소에서 가장 높은 거래량을 보유 중이다. 최근 24시간 리플 거래량 규모는 2억 1,411만 달러(한화 약 2,969억 원)로 업비트 점유율 13.19%를 기록 중이다. 빗썸과 코빗에서는 거래량 2위에 이름을 올리고 있으며, 코인원과 고팍스에서는 5위로 확인된다.
블록체인 분석 업체인 크립토퀀트(CryptoQuant)에 따르면 리플 거래량은 지난 7월 16일부터 급증했다. 해당 기간 업비트 가상화폐 거래소에서는 전체 거래량의 40% 이상이 리플로 구성됐으며, 빗썸과 코빗에서도 35% 이상의 점유율을 보유했던 것으로 파악됐다. 크립토퀀트는 지난주 국내에서만 리플 거래량이 비트코인 및 테더보다 많았다고 알리기도 했다.
업계 전문 매체인 코인데스크(Coindesk)의 경우 최근 국내 리플 거래 추이를 언급하며 ‘이례적’이라는 표현과 함께 강한 단기 수요를 보였다고 진단했다. 국내 가상화폐 거래소 내 리플 강세 배경으로는 브래드 갈링하우스(Brad Garlinghouse) 최고경영자의 발언과 미국 시카고상품거래소의 지수 출시 계획이 거론됐다.
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브래드 갈링하우스 리플 최고경영자는 지난 7월 18일 미국 경제매체인 블룸버그(Bloomberg)를 통해 현지 증권거래위원회(SEC)와의 소송이 머지 않은 미래에 종결될 것으로 내다봤다.
그는 미국 증권거래위원회와의 합의 가능성에 대해 구체적으로 설명할 수는 어렵다면서도, 가까운 시점에 결론이 날 것으로 기대 중이라고 부연했다. 리플과 미국 증권거래위원회는 ‘미등록 증권’ 제공을 두고 법적공방을 벌인 바 있다.
미국 시카고상품거래소그룹의 리플 가상화폐 지수 출시 계획도 시장 활기에 한몫을 더한 것으로 확인됐다. 최근 발표에 따르면 시카고상품거래소는 현지시간으로 오는 7월 29일부터 리플 가상화폐의 기준환율과 실시간 지수 정보를 제공할 방침이다. 리플 기준환율 및 실시간 지수는 시카고상품거래소가 지정한 가상화폐 거래 플랫폼 두 곳 이상의 가격을 토대로 계산될 예정이다.
브래들리 박(Bradley Park) 크립토퀀트 시장 분석가는 최근 리플 장세에 대해 “미국 증권거래위원회 관련 뉴스가 집중되며 리플 거래량이 급격히 많아진 것으로 보인다”라며 “리플에 대한 대한민국 언론 보도와 인플루언서들의 인용도 거래량 증가에 일조했을 것으로 풀이된다”라고 밝혔다.
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브래드 갈링하우스 리플 최고경영자는 미국 증권거래위원회와의 소송이 머지 않은 미래에 종결될 것으로 내다봤다(사진=블룸버그)
한편 비트겟(Bitget) 가상화폐 거래소 수석 시장 분석가의 경우 브래드 갈링하우스 최고경영자 인터뷰와 미국 시카고상품거래소그룹의 기준환율 및 실시간 지수 제공 계획이 리플 가상화폐에 대한 시장 신뢰도를 높였을 것이라고 설명했다.
다만, 그는 리플 시세가 최근 급등했기 때문에 일부 하락도 예상된다고 덧붙였다. 추가적인 리플 가격 상승을 위한 지지선으로는 0.70달러(한화 약 970원)가 제시됐다.
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